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佛山信托课程

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班制:周末班

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课程介绍

信托/国际信托与CRS


课程导读:

信托(英语:Trust)是一种特殊的财产管理制度和法律行为,同时又是一种金融制度,信托与银行、保险、证券一起构成了现代金融体系。信托业务是一种以信用为基础的法律行为,一般涉及到三方面当事人,即投入信用的委托人,受信于人的受托人,以及受益于人的受益人。离岸信托(Offshore trust)是指在海外离岸属地成立的信托,在操作上与一般信托类似,它是一个具法律效力的安排,使一名人士(“委托人”)合法地把资产的法定权利转让给另一名人士(“受托人”),但该资产的实益权利并不属于受托人,而是属于其他人士(“受益人”,可包括委托人本人)。因为特定的属地对信托的定义或法条有相对宽松或特别的政策,使受益人的利益能够得到更多的保护。


课程时间:

一天7小时


课程对象:

金融从业人员(包括:银行、保险、证券);企业财务经理、总监,部经理,总裁,董事长


课程要求:

结合工作岗位进行理论知识讲授,实用性、操作性强


培训方式:

理念 方法 工具,小组互动、案例分析、游戏分享、角色演练


课程大纲:

一、CRS与中国税改精要解读

二、跨境传承筹划架构与税务风险案例

三、家族信托-离岸信托成立实际操作

四、家族美国信托成立

五、美国税、加拿大税、澳洲税、HK税简介

六、保险的税务问题


培训老师:

吕老师  Peter  Lu (多国籍)或 Cathy Chou周老师

美国 CPA Groups 会计师集团总裁、北美会计师公会常任理事、中国、台湾两地注册会计师、台湾会计师公会常务理事、国际及两岸委员会主任委员,时任安永会计师事务所合伙人十五年、台湾台北市国税局高级稽查官员五年,吕老师极富个人魅力,拥有丰富的信托设立与国际信托设立与撤销的实战经验,为超过2000家专业受托机构与个人提供了信托解决方案,执行了多个拥有重大影响力的家族信托案例,同时担任中国信托法咨询顾问,国家级信托银行机构高级顾问,在业界享有盛誉,系国内首屈一指的信托方向专家,著有《吕旭明会计师教你如何节税致富》《中美跨国税务Q&A》《美国报税与财产揭露》《Estate Planning by U.S. Trusts 英文、中文双语》《跨境财富传承与家族财富传承实务》等专著。


周老师 Cathy Chou( 加 籍 )

英国注册金融分析师信托专业特聘教师,1998年毕业于日本关东大学经营管理学科,先后在就职于日本开明社、加拿大Global Food Links,从事财务、税务的专业工作超过15年,拥有丰富的海外财税工作及生活经历,2008年回到中国为近千家庭提供美国税务规划及年度税务申报服务。

Cathy Zhou 十分熟悉中美两国相关税务法规,对新移民如何融入美国生活、子女就学、社会福利、在美就业与在美设立公司提供着常年的咨询服务,专业领域涉及:企业资产评估、美国遗产赠与税、中国未来遗产税、中美税收政策解读、跨国企业各类税赋,客户家族事业国际化,财富传承和保全等。


机构介绍:

佛山市程泓企业管理服务有限公司,以秉承“ 跨界、整合、务实、创新” 的理念,针对企业发展首创引入英国注册金融分析师RFA培训知识体系,提供专业的金融、财会、管理等理论与实践支持, 打造一个“ 共学、共创、共享、共赢” 的商业价值平台。我们是英国注册金融分析师RFA中国广东代表处; 也是深圳市金融商会、深圳市共享研究院和佛山市顺德区金融业联合促进会,中国银行重要的合作伙伴。


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